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Swiss Steel Holding AG conclut avec succès le placement d'actions dans le cadre de son augmentation de capital avec un produit brut d'émission de 300 millions d'euros
Lucerne, le 18 avril 2024 - Swiss Steel Holding AG annonce aujourd'hui que les 3'101'000'000 nouvelles actions nominatives ont été placées dans le cadre de son augmentation de capital. Parmi celles-ci, 1'067'992'920 de nouvelles actions ont été souscrites par des actionnaires existants (y compris BigPoint Holding SA) dans le cadre de l'offre de droits de souscription et 2'033'007'080 de nouvelles actions ont été souscrites par BigPoint Holding SA au moyen de la procédure de bookbuilding ("placement d'actions"). Le prix de l'offre était de CHF 0.0925 par action.
Swiss Steel Holding SA tirera de l'augmentation de capital un produit brut de 300 millions d'euros. Le produit net d'environ 294 millions d'euros servira à renforcer la base de capital et les liquidités de Swiss Steel Group ainsi qu'à réduire l'endettement du groupe afin de pouvoir se concentrer sur la réintégration complète du marché, en particulier dans le contexte d'une amélioration attendue de l'environnement économique.
Grâce à l'augmentation de capital et à la réduction de la valeur nominale de CHF 0.15 à CHF 0.08 par action, le capital-actions de Swiss Steel Holding SA devrait passer de CHF 458'828'620.65 à CHF 492'788'597.68.
L'actionnaire principal de Swiss Steel Holding SA, BigPoint Holding SA, a exercé tous ses droits de souscription dans l'offre de droits de souscription et 2'033'007'080 d’actions supplémentaires lui ont été attribuées dans le cadre du placement d'actions. Par conséquent, BigPoint Holding AG détiendra vraisemblablement environ 66,6% du capital-actions et des droits de vote de Swiss Steel Holding AG à l'issue de l'offre.
Pour que l'exercice des droits de souscription ou l'acquisition d'actions dans le cadre du placement d'actions soit effectif, le paiement du prix total de l'offre doit être reçu avant le 22 avril 2024, 12h00 CEST. La cotation à la SIX Swiss Exchange, le premier jour de négoce et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le 25 avril 2024.
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Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières. Ce communiqué n'est pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers ni un prospectus au sens de toute autre loi applicable. Aucune copie de ce communiqué ne peut être envoyée ou distribuée de quelque manière que ce soit à destination ou en provenance de juridictions où la loi le restreint ou l'interdit. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans une quelconque juridiction où une telle offre ou sollicitation serait contraire à la législation sur les valeurs mobilières avant l'enregistrement (ou l'octroi d'une dérogation) ou toute autre action. L'offre et la cotation de valeurs mobilières se font exclusivement sur la base d'un prospectus publié, qui doit être approuvé par l'organe de contrôle compétent.
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Ce document n'est pas destiné à être publié ou distribué aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), au Canada, au Japon ou en Australie, ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres dans ces pays ou dans toute autre juridiction dans laquelle cela serait illégal. En particulier, le document et les informations qu'il contient ne doivent pas être distribués ou transmis d'une autre manière aux États-Unis d'Amérique ou à des publications ayant une diffusion générale aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi sur les valeurs mobilières"), ou des lois de tout État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis d'Amérique.
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