Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans toute autre juridiction dans laquelle la diffusion, la publication ou la distribution serait illégale.
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
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Swiss Steel Holding AG annonce le résultat de son offre de droits de souscription préférentiels
Lucerne, le 17 avril 2024 - Swiss Steel Holding AG annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son offre de droits de souscription, des droits de souscription ont été exercés pour 1'067'992'920 de nouvelles actions à CHF 0.0925 par action, ce qui correspond à 34.4 % des 3'101'000'000 de nouvelles actions offertes dans le cadre de l'offre de droits de souscription.
Les 2'033'007'080 d’actions non souscrites par les actionnaires existants seront offertes dans le cadre d'une offre publique en Suisse et de placements privés à des investisseurs qualifiés en dehors de la Suisse et des États-Unis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables ("placement d'actions").
Le livre du placement d'actions est actuellement ouvert et devrait être clôturé au plus tard le 18 avril 2024 à 12h00 CEST. La période de bookbuilding peut être prolongée ou raccourcie à tout moment et sans préavis. Pour que l'exercice des droits de souscription ou l'acquisition d'actions dans le cadre du placement d'actions soit effectif, le paiement du prix total de l'offre doit être reçu au plus tard le 22 avril 2024 à 12h00 CEST.
L'actionnaire principal de Swiss Steel Holding SA, BigPoint Holding SA, a exercé tous ses droits de souscription. BigPoint Holding SA s'est en outre engagée à souscrire au prix de l'offre de CHF 0.0925 toutes les nouvelles actions qui n'ont pas été placées auprès d'investisseurs dans le cadre du placement d'actions ou pour lesquelles le prix agrégé de l'offre n'a pas été payé dans les délais (backstop).
La cotation à la SIX Swiss Exchange ainsi que le premier jour de négoce et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le 25 avril 2024.
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Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières. Ce communiqué n'est pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers ni un prospectus au sens de toute autre loi applicable. Aucune copie de ce communiqué ne peut être envoyée ou distribuée de quelque manière que ce soit à destination ou en provenance de juridictions où la loi le restreint ou l'interdit. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans une quelconque juridiction où une telle offre ou sollicitation serait contraire à la législation sur les valeurs mobilières avant l'enregistrement (ou l'octroi d'une dérogation) ou toute autre action. L'offre et la cotation de valeurs mobilières se font exclusivement sur la base d'un prospectus publié, qui doit être approuvé par l'organe de contrôle compétent.
Le présent communiqué constitue une publicité au sens de l'article 68 de la loi suisse sur les services financiers. Il s'agit de communications destinées aux investisseurs afin d'attirer leur attention sur des instruments financiers. Les décisions d'investissement en valeurs mobilières ne doivent pas être prises sur la base de cette publicité.
Toute décision d'achat ou de souscription d'actions de Swiss Steel Holding SA (la "société") devrait être prise exclusivement sur la base d'un prospectus publié à cet effet par la société. [à inclure selon le moment : Des copies du prospectus concerné (y compris les éventuels suppléments) peuvent être obtenues gratuitement auprès d'UBS SA (e-mail : swiss-prospectus@ubs.com). En outre, des exemplaires du prospectus (y compris les éventuels suppléments) peuvent être obtenus gratuitement en Suisse auprès de Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, 6005 Lucerne, Suisse, e-mail : ir@swisssteelgroup.com.
Ce document n'est pas destiné à être publié ou distribué aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), au Canada, au Japon ou en Australie, ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres dans ces pays ou dans toute autre juridiction dans laquelle cela serait illégal. En particulier, le document et les informations qu'il contient ne doivent pas être distribués ou transmis d'une autre manière aux États-Unis d'Amérique ou à des publications ayant une diffusion générale aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi sur les valeurs mobilières"), ou des lois de tout État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis d'Amérique.
Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au public au Royaume-Uni. Aucun prospectus d'offre de valeurs mobilières au public ne sera publié au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des investisseurs qualifiés[1] et qui sont également (ii) des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA Order") ; (iii) des personnes relevant des articles 49(2)(a) à (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." du FSMA Order et (iv) les personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000 pourrait autrement être légalement communiquée ou susceptible de l'être (toutes ces personnes étant désignées conjointement par le terme "Personnes concernées"). Les titres ne sont disponibles qu'à, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition de ces titres ne sera conclu qu'avec, les Personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à ce document ou à l'un de ses contenus.
Dans tout État membre de l'Espace économique européen (chacun un "État concerné"), ce document s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés dans cet État concerné au sens du règlement sur les prospectus.
Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière, le développement ou les performances réels de l'entreprise diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Compte tenu de ces incertitudes, il ne faut pas se fier à de telles déclarations prospectives. Swiss Steel Holding SA n'assume aucune obligation d'actualiser de telles déclarations prospectives ou de les adapter à des événements ou développements futurs.
Swiss Steel Holding SA n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour, d'actualiser ou de réviser ce communiqué ou toute partie de celui-ci (y compris les éventuelles déclarations prospectives) après la date de ce communiqué, sauf si la loi en vigueur l'exige.
Ni le manager, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées, ni aucun de leurs directeurs, officiers, employés, conseillers, agents, partenaires d'alliance ou toute autre entité ou personne n'accepte une quelconque responsabilité ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations, l'exactitude ou l'équité des informations ou des opinions contenues dans cette annonce (ou le fait qu'une information ait été omise de l'annonce) ou de toute autre information relative au groupe, à ses filiales ou aux sociétés qui lui sont associées, qu'elle soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et qu'elle ait été transmise ou rendue disponible, ou pour toute perte de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de cette annonce ou de son contenu, ou en relation avec celle-ci. Par conséquent, le directeur et les autres personnes susmentionnées déclinent, dans toute la mesure permise par la législation applicable, toute responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, ou qu'ils puissent être trouvés à avoir dans le cadre de cette annonce et/ou de toute déclaration de ce type.