Swiss Steel Holding AG publie un prospectus d'offre de droits et annonce le lancement de son offre de droits

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Swiss Steel Holding AG publie un prospectus d'offre de droits et annonce le lancement de son offre de droits

Lucerne, le 8 avril 2024 - Swiss Steel Holding AG (la "société") annonce aujourd'hui la publication du prospectus d'offre de droits ainsi que le lancement, le 11 avril 2024, de son offre de droits visant à renforcer le capital et les liquidités et à réduire l'endettement de la société. 

Le 4 avril 2024, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a approuvé une augmentation du capital-actions de la société par l'émission de 3 101 000 000 nouvelles actions nominatives ainsi que la réduction de la valeur nominale de toutes les actions de la société de CHF 0,15 à CHF 0,08. Suite à l'augmentation de capital, le capital social de la société passera de 458 828 620,65 CHF à 492 788 597,68 CHF. 

Le produit brut visé de 300 millions d'euros provenant de l'augmentation de capital sera utilisé pour renforcer le capital et la liquidité du groupe et réduire son endettement afin de lui permettre de se concentrer sur son retour sur le marché, en particulier dans le contexte d'une amélioration attendue de l'économie.

La société publie aujourd'hui le prospectus de l'offre de droits, y compris les dates clés de la transaction. Pour chaque action détenue après la clôture de la bourse SIX Swiss Exchange le 10 avril 2024, les actionnaires existants recevront un droit de souscription pour souscrire aux nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital. Les nouvelles actions seront offertes aux actionnaires existants à raison de 73 nouvelles actions pour 72 droits de souscription détenus, sous réserve de certaines restrictions fondées sur la résidence et les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les droits de souscription ne seront ni cotés ni négociés et deviendront caducs sans compensation s'ils ne sont pas exercés pendant la période d'exercice des droits. 

La période d'exercice des droits commencera le 11 avril 2024 et se terminera le 17 avril 2024 à 12h00 CEST. Les actions non souscrites par les actionnaires existants peuvent être offertes aux investisseurs par le biais d'une offre publique en Suisse et de placements privés auprès d'investisseurs qualifiés en dehors de la Suisse et des États-Unis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables ("Placement d'actions").

Le nombre d'actions nouvelles pour lesquelles les droits ont été exercés devrait être annoncé le 17 avril 2024, après la clôture de la bourse SIX Swiss Exchange. Le prix de l'offre pour toutes les nouvelles actions sera de 0,0925 CHF par nouvelle action. La période de placement des actions devrait commencer le 11 avril 2024 et se terminer le 18 avril 2024, à 12h00 CEST au plus tard. Le paiement du prix total de l'offre doit être reçu au plus tard le 22 avril 2024 à 12h00 CEST pour que l'exercice des droits d'achat d'actions dans le cadre du placement d'actions soit valide. La cotation à la SIX Swiss Exchange, le premier jour de négoce et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le 25 avril 2024 ou aux alentours de cette date.

Comme annoncé précédemment, afin de garantir le produit brut visé de 300 millions d'euros, l'actionnaire principal de la Société, BigPoint Holding AG, s'est engagé à exercer tous les droits qui lui ont été attribués et à souscrire au prix de l'offre de 0,0925 CHF pour toutes les nouvelles actions pour lesquelles les droits n'ont pas été dûment exercés pendant la période d'exercice des droits, qui n'ont pas été placées auprès d'investisseurs dans le cadre du placement d'actions ou pour lesquelles le prix total de l'offre n'a pas été payé à temps ("Backstop").La société et BigPoint Holding AG ont convenu d'une période de blocage de six mois après la clôture de l'offre de droits, sous réserve de certaines exceptions.Le calendrier prévu pour l'offre de droits et l'augmentation de capital est résumé ci-dessous* :

*Swiss Steel Holding AG, en collaboration avec l'unique coordinateur mondial, se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir la période d'exercice des droits, la période de placement des actions ou de mettre fin à l'offre de droits, sans préavis, à tout moment.

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For further information: For media queries:Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121 For analyst/investor inquiries:Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180